爲縝密起見，戴笠採用了單線聯繫的方法，這個唯一的交通員就是毛人鳳。幾個月下來，向影心經毛人鳳的精心點撥，“工作”得相當出色，頻頻獲得嘉獎。而毛人鳳也有收穫。不知從什麼時候開始，毛人鳳的視線就始終離不開向影心活潑妖媚的影子。向影心的熱情就像火焰一樣點燃了毛人鳳始終壓抑隱忍的內心。毛人鳳在軍統裏素來是以“忍、等、狠”著稱的，他對待工作始終低調負責，從不炫耀，就連笑都是有容無聲。但是他所做出的成績卻是在所有人之上。再加上戴笠看重老鄉之情和想要報答他的舉薦之恩，毛人鳳是連連升官。可是他卻始終沒有在感情方面有所收穫。而向影心對自己的上司毛人鳳不僅有順從，有感激，還有着一種“徵服”的快感。她大膽爽利地把毛人鳳強作鎮靜的外表颳去，撩撥出他久已埋心中的色蟲。這也使得兩個人續下了一段半掩半埋的情緣。
特務處成立之處，戴笠的主要注意力都在長江流域和東南各省，對華北各省滲透較晚，對西北地區抓得更晚。西北陝甘地區纔有一些零星的情報活動在開展。直到黃埔一期學生，西安人馬志超前來投靠後，纔在西安建立起了西北地區第一個省站組織。
戴笠就是要派毛人鳳到西安行營辦公廳從事情報工作。臨行前，戴笠又反覆叮囑說：“到了西安，你要特別注意張學良、楊虎城的動向。從目前掌握的情況來看，西北軍裏有不少軍官有抱怨情緒，消極對待剿共，你要善於做工作。楊虎城土匪出身，是個粗人，非常狡猾。我擔心他們若和共產黨聯手，就會使得局面更加複雜，難以挽回。不過張學良是我的拜把兄弟，他的爲人我還比較放心。你如果有事，可以去找警衛旅的團長吳泰勳，無論要錢還是要人，他都可以幫你。”
戴笠看起來就十分關心毛人鳳，不斷叮囑。毛人鳳也是頻頻點頭。他還不知道西安之行，讓他差點把命都搭上。
古城西安正處在一種可怕的寧靜之中，這是暴風雨即將來臨前的間歇，是世界大亂前的喘息。正像那表面上平靜的大海，下面卻潛藏着洶湧的暗流。
西安本來是楊虎城十七路軍的地盤。但東北軍人駐後，小小的西安一下出現這麼多的軍隊，雙方爲搶佔房屋、軍餉、營房等，相互之間摩擦不斷。兩軍間經常出現打架、鬥毆的事件，這正是蔣介石希望出現的局面。但他忽視了張、楊的政治覺悟和政治頭腦，後來的發展西安不但沒有出現兩軍相互火併的情況，反而在兩軍的上層更形成了休慼相關的關係，這是蔣介石最擔心的局面。紅軍長征到達陝北，蔣介石急調在湖北境內“剿共”的十幾萬西北軍晝夜不停開往西北，由張學良以“西北剿共”副總司令的身份，指揮東北軍、楊虎城的西北軍、胡宗南的中央軍共三十萬大軍與紅軍作戰。爲了適應西北剿共的需要，戴笠剛成立的西北區特工站馬上開始統一指揮陝西、甘肅、寧夏、青海四個省區的特工活動，另外還成立了榆林站、晉南站、太原站等省一級的組織，單就針對陝甘寧邊區成立的特務組織就有0多個。爲了加強情報的傳遞速度，提高特工效率，戴笠下令在西安建立了無線電支臺，各地的電臺達到三十座左右。完全領會蔣介石“剿共”意圖的戴笠還給毛人鳳等特工人員佈置了四個工作對象：
第一個工作對象是紅軍，要求西北區所有“看不見的力量”都廣泛蒐集紅軍的軍事情報，供蔣介石在西北“剿共”時作進剿決策的參考。另外還要在西北各大城市和後方各地大肆搜索偵捕中共地下工作人員，進步人士以及愛國青年學生，以維護蔣管區的社會秩序和治安。
第二個工作對象是楊虎城和他的十七路軍。他十分擔心楊虎城會跟共產黨聯手，共同消極“剿共”，一致要求抗日救國，這樣的局面會讓蔣介石腹背受敵，力量削弱。
第三個對象是張學良和東北軍。雖然對張學良比較信任，而且在奉系中，戴笠的特工機構已經有所紮根，但是他還是擔心張的手下一批具有抗日救國思想的高級將領和進步人士積極活動，宣傳國共和平。
最後要關注的就是駐紮在西北的中央軍，這也體現了戴笠考慮問題的全面和細緻。
帶着充分準備，毛人鳳一路風塵僕僕來到西安。由於人們對蔣介石“攘外必先安內”政策的反感，加上特務處惡名在外，西安的特務工作開展十分困難。毛人鳳充分利用了東北軍和西北軍中下級軍官之間的不和，擴大裂痕，挑撥兩軍關係，實行分而治之。因爲不同人馬利益不同，彼此之間都有所怨憤，毛人鳳很容易就找到很多機會。但是他還覺得不夠，他想要有不一樣的表現。
當初爲了找出一個可以打入西北軍內部的人選，毛人鳳費盡腦筋。最終鎖定了國民黨司法史上以“三次建獄四次坐牢”出名的胡逸民。
胡逸民原籍浙江永康人，是老同盟會會員，北伐時出任國民革命軍軍法官及總司令部軍法處執法科長兼監獄科長。“四?一二”政變前後，因與蔣介石有大同鄉之誼等關係，一躍而爲清黨審制委員會主席。沒想到爬得太快，被人向蔣介石打了小報告，說“胡逸民自己的祕書就是共產黨!”蔣介石派人一查，發現結果屬實，把胡逸民喚過來一頓臭罵外加兩個巴掌，送進了監獄。後來靠着李烈鉤、蔣伯誠等人的說情，又恰逢老蔣新娶宋美齡的好心情，才被釋放出來，並且恢復了監獄科長的職務。這職務官兒不大，油水不小，幾年裏胡通過建造監獄的工程，撈到了五、六十萬元的外快，接着買地皮、造洋房、購汽車、玩女人，胡喫海喝地抖擻起來。可是紙包不住火，他貪污的事件泄露出來，蔣介石大怒，本來要辦他個貪污罪。可是戴笠卻提出他跟楊虎城部下有着特殊關係，可以派他去蒐集情報，蔣介石於是鬆口讓他戴罪立功。（未完待續）